In den 50er Jahren sind Lanny Morris (Kevin Bacon) und Vince Collins (Colin Firth) das heißeste Duo des Showgeschäfts. Sie sind die besonderen Lieblinge des Gangsterkönigs San Marco (Maury Chaykin), der Nachtclubs entlang der ganzen Ostküste besitzt. Am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt, wird eines Tages die junge Maureen (Rachel Blanchard) in der Suite der beiden Stars tot aufgefunden. Ab da beginnt ihre glänzende Welt aus Reichtum, Macht und enormer Beliebtheit zu zerbröckeln. Da beide ein wasserdichtes Alibi haben, kommen sie zwar als Mörder nicht in Frage, doch die Partnerschaft von Lanny und Vince geht in die Brüche. Sie reden kein einziges Wort mehr miteinander und vermeiden es, mit anderen über dieses Ereignis zu sprechen. Es bleibt das große Geheimnis, was wirklich zur Trennung der größten Stars des Showgeschäfts geführt hat. Erst fünfzehn Jahre später wird die junge Journalistin Karen O'Connor (Alison Lohman) auf den Fall aufmerksam. Sie will herausfinden, was in der Nacht geschah, als Maureen starb. Bei ihren Ermittlungen stößt Karen auf die schrecklichen Geheimnisse von Lanny und Vince und wird gegen ihren Willen in den Fall mit hineingezogen...